¿Qué debe tener un buen CRM para cumplir con los objetivos comerciales?

CRM

12 acciones que debe realizar un CRM

Hoy en día, el equipo de ventas es uno de los pilares más importantes en las organizaciones. Así que disponer de las herramientas necesarias para lograr buenas relaciones con el cliente, con el objetivo de conseguir una mayor fidelidad y calidad en el servicio para así incrementar el volumen de ventas se convierte en el objetivo final de cualquier buen equipo comercial y de ventas.

En definitiva, para construir una excelente atención y servicio al cliente una de las herramientas clave para conseguirlo es el software CRM (Custormer Relationship Management) necesario en cualquier empresa para gestionar sus clientes e identificar las futuras oportunidades de venta dentro de la compañía.

A menudo suelen surgir dudas acerca de qué debe tener un buen CRM para lograr los objetivos del equipo de ventas y marketing propuestos dentro de la compañía.

Sabemos que la captación de nuevos leads, la atención al cliente y la fidelidad son cuestiones críticas para cualquier negocio. Así que, un buen CRM debe ser capaz de proporcionar las herramientas adecuadas para crear y organizar fuertes lazos con nuestros clientes actuales y potenciales oportunidades futuras.

Veamos algunos consejos acerca de qué debe tener o aportar un buen CRM para nuestra organización:

  1. Un buen CRM debe permitir personalizar la ficha de empresa añadiendo todos los campos que cada entidad estime como necesarios.
  2. Debe tener acceso a los contactos de forma ágil y sencilla. Un plus en este punto sería la opción de escaneado de tarjetas de visita.
  3. Debe permitir personalizar la tipología de acciones comerciales a realizar en las diferentes entidades y en las posibles oportunidades comerciales.
  4. Debe permitir calendarizar las acciones y asignarlas a personas o equipos.
  5. Resulta de gran ayuda que disponga de un panel de control que permita gestionar el día a día del departamento comercial, pudiendo visualizar las acciones pendientes o reasignarse entre los usuarios.
  6. Debe poder programar automáticamente las tareas de envío de correos electrónicos a los diferentes usuarios en función de determinadas reglas o eventos.
  7. Es de gran ayuda si permite la integración con las aplicaciones habituales de la agenda, con el objetivo de facilitar el envío de notificaciones de una acción a un conjunto de usuarios.
  8. ¡MUY IMPORTANTE! Debe permitir el seguimiento de oportunidades comerciales y la gestión del forecast de ventas.
  9. Debe permitir definir campañas que generen acciones definidas.
  10. Se contempla como un gran plus el hecho de poder establecer un presupuesto para cada campaña, pudiéndose comparar posteriormente con los resultados obtenidos.  
  11. Debe permitir gestionar toda la relación postventa con los clientes: gestión de reclamaciones, incidencias, solicitudes de servicios, etc.

Por último y no menos importante, resulta muy útil, a la vez que significativo, si el software CRM está integrado con el ERP.

Libra CRM en Movilidad: tablets y smartphones

El módulo CRM de Libra centra su funcionalidad en los procesos relacionados con la preventa y la post-venta, integrando además la información comercial de forma que se considere al cliente desde un punto de vista integral.

Accediendo a la ficha del cliente podremos obtener información unificada sobre los productos y servicios que ha contratado, las campañas y promociones a las que ha respondido, las agendas de acciones del servicio posventa, etc., con un tratamiento homogéneo multicanal (contactos en persona, por teléfono, por fax, por correo, a través de la web, por e-mail…).

En el vídeo a continuación mostramos las posibilidades que ofrece el módulo de CRM de Libra en un entorno de movilidad, orientado para desarrollar la gestión comercial desde tablets y smartphones:

FAQ sobre el Gestor Documental y la gestión documental en el ERP LIBRA

Este vídeo completa el que se ofrece anteriormente sobre el gestor documental, tratando de dar respuesta  a las preguntas más frecuentes que realizan los usuarios que manejan el Gestor Documental del ERP-CRM LIBRA.

En él se explica, entre otras cuestiones:

  • ¿ Cómo se consigue abrir un archivo haciendo doble ‘clic’?
  • ¿Se puede indicar una carpeta de descarga por defecto?
  • ¿Tengo que instalar algo en mi base de datos para que funcione la búsqueda?
  • Motivos que pueden hacer que no funcione la búsqueda de caracteres dentro del documento.
  • ¿Puedo buscar en el Gestor Documental por tipos de documento?
  • ¿Puedes una gestión documental acertada eliminarla manipulación física del papel?

Tendrá respuesta para estas cuestiones en este vídeo.

 

Puede acceder a su contenido a través de la zona de clientes que existe en el menú principal de LIBRA, o bien haciendo ‘clic’ en el siguiente enlace:

  Vídeo – FAQ sobre el Gestor Documental y la gestión documental en el ERP LIBRA

 

LIBRA es propiedad de Grupo EDISA.

 

 

 

Disponible vídeo con el ejemplo de una exportación realizada a través del módulo BPM

Una solicitud que han realizado muchas de las compañías que utilizan el ERP LIBRA como software de gestión empresarial es la de tratar de mejorar el proceso de la venta, donde están implicados, al menos, personal de los departamentos comercial, administrativo y logístico.

Este proceso de la venta es especialmente complicado cuando se refiere a una exportación, ya que en ese caso es necesario generar abundante documentación al margen de la documentación estrictamente comercial como el pedido, el albarán o factura.

El ejemplo que se muestra, se basa en la utilización del módulo BPM (gestor de procesos) para procedimentar el flujo de trabajo que concurre en la exportación y en el Gestor Documental del módulo de OPCIONES AVANZADAS que permite almacenar fácilmente los documentos originales necesarios para realizar la exportación, dependiendo del país destino.

El resultado es un procedimiento intuitivo y práctico para la compañía que permite agilizar el trámite de la venta y, especialmente, gestionar adecuadamente toda su documentación.

 

Puede acceder al contenido del vídeo a través de la zona de clientes que existe en el menú principal de LIBRA, o bien haciendo ‘clic’ en el siguiente enlace:

http://vigo.edisagalicia.com/datospublicos/flash/bpm/BPM_EJEMPLO_13_EXPORTACION/BPM_EXPORTACION.html

 

Disponible un documento que resume todas las novedades históricas del ENTORNO, BPM Y CRM de LIBRA

Se ha incorporado a la biblioteca de documentos, dentro de la sección ‘Novedades versión LIBRA’, un nuevo documento que resume todas las novedades que EDISA ha realizado en los últimos años en el ENTORNO de LIBRA desde su versión 4.1. que supuso un cambio radical frente a las antiguas versiones 1, 2,y 3 que no permitían ninguna parametrización del entorno.

Muchas de estas actualizaciones se han realizado aprovechando nuevas tecnologías ofrecidas principalmente por ORACLE, como por ejemplo Forms11, o incluso la posibilidad de integración con redes sociales como twitter.

También se resumen en el mismo las novedades de parametrización  en los módulos BPM y CRM ya que ambos módulos, hoy en día, pueden llegar a estar totalmente integrados en el menú principal de LIBRA.

No se pretende destacar en este documento las novedades funcionales de cada versión, aspecto ofrecidos por los documentos comerciales que se publican en cada versión.

La lectura de este documento está especialmente recomendada a los usuarios avanzados de LIBRA, responsables de instalación o cualquier otra persona que tenga acceso al módulo ENTORNO de LIBRA, y quiera conocer cuáles fueron los distintos avances realizados en el producto LIBRA hasta el entorno más reciente ya publicado (6.0.7) y que situán a LIBRA como un ERP de referencia mundial dentro los software de gestión empresarial.

Aunque los puntos comentados en este documento se publicaron en cada momento, este documento los resume, orientados a facilitar su consulta y conocimiento.

Se amplían las opciones en la vista 360º con acceso a consultas de CRM y BPM

Junto con la última actualización del entorno y del CRM  en nuestro ERP LIBRA, se entrega también la última versión de la vista 360º o macroconsulta.

Al margen de las mejoras y novedades que incorpora el entorno, una opción especialmente útil en la vista 360º  es la aparición de una pestaña que permite consultar todos los expedientes de CRM asociados con el cliente o proveedor. Desde esta nueva pestaña podrá acceder a consultar toda la historia del expediente, desde su creación hasta su resolución final.

Ejemplos claros de estos expedientes de CRM que se están implantando de forma generalizada son los contactos de preventa, reclamaciones de clientes y reclamaciones a proveedores.